«Точка обнуления» Украинский Мебельный Бизнес 2020.
«Точка обнуления» Украинский Мебельный Бизнес 2020.
Добрый день Уважаемые коллеги Мебельщики и Дизайнеры!
Мы продолжаем цикл статей, посвящённый Украинскому Мебельному Бизнесу и Предметному Дизайну.
Первую часть этого цикла «Мебельная индустрия Украины и Мировой экономический кризис 2020» вы найдете на сайте в разделе блог.
Экосистема потребления и производства.
Мировой экономический кризис и эпидемия COVID-19 начавшиеся зимой 2020 года в Мире и в Украине перервали все связи и взаимодействия в экосистемах глобальных потребительских, корпоративных и сырьевых рынках.
На поверхность вышла явная взаимная зависимость цепочки: сырье /логистика / производство / продажи / потребление.
«Малые экосистемы» зависят от «глобальных экосистем» и наоборот «глобальные экосистемы» взаимозависимы от «малых экосистем».
Многократные разрывы цепочек связи в «экосистемах» различных масштабов вызванные карантинными ограничениями остановили не просто отдельные компании или сектора экономики в отдельных странах.
Такие глобальные разрывы в «экономических экосистемах» привели к остановке крупнейших Мировых Индустрий и серии банкротств или консервации деятельности крупнейших мировых компаний.
На фоне масштабных Мировых и Локальных потрясений Украинский Мебельный Бизнес подошёл к точке «обнуления».
Что по сути означает полный перезапуск Мебельной отрасли и создания новых ценностей и правил игры на внутреннем и внешних рынках.
Украинские мебельные компании из-за карантинного «локдауна» длившегося три месяца потеряли более чем 80% своей платёжеспособной клиентской базы.
Спрос на мебель в большинстве каналов сбыта нулевой или близок таким цифрам.
Затраты на поддержание работоспособного производства не покрываются объемом и маржинальностью оставшихся заказов.
Практическая остановка работы сектора HORECA, сектора RETAL и сектора ОFFICE существенно повлияла на большинство украинских системных мебельных компаний производителей серийной или контрактной мебели.
Существенно просели заказы в секторе B2G где государство Украина совершало закупки у мебельных компаний для детских садов, школ и учебных заведений.
Экспорт мебели на зарубежные рынки тоже приостановлен, многие зарубежные торговые сети и магазины закрыты, так же сложно осуществить бесконтактную доставку дивана или кухни конечному потребителю на рынке ЕС.
Временные ограничения в транспортном сообщении, массовые увольнения, сокращения заработных оплат и закрытие других бизнесов из различных сегментов уменьшило и так не очень большую базу частных потребителей мебели для сегмента «Домашняя Мебель» в каналах B2C и E-commerce.
Небольшой всплеск активных покупок мебели наблюдался только в сегменте «Мебель для Домашнего Офиса» и Диваны. Но и это длилось не долго до 3 недель.
Видим отсутствие спроса на мебельную продукцию в связи с «схлопыванием рынка» в величину равную или близкую к нулю.
Так появилось название статьи «Точка Обнуления».
Мы тезисно пройдемся по пунктам чтобы понять какова ситуация на текущий момент в Украинском Мебельном Бизнесе.
Внешние факторы Мировой Рынок.
Богатые страны начинают восстанавливать свои экономики, применяют метод прямой и не прямой финансовой помощи бизнесу, и населению.
США, страны EC, Англия, Австралия, Израиль активно ищут возможности импорта замещения продукции из Китая.
Есть несколько путей по которым пойдут эти страны:
Восстановление собственного производства
Закупка у ближайших стран соседей
Поиск новых стран поставщиков
Внутренние факторы Украинский Рынок.
Временное сокращение потребителей мебели даже после смягчение карантинных ограничений.
Длительный срок восстановление секторов экономики, которые являются драйверами роста для мебельного бизнеса в Украине.
Ухудшение законодательной базы, экономического климата и затяжной политический кризис которые существенно влияют на восстановление потребительского рынка и экономики Украины в целом и Мебельного Бизнеса в частности.
Как отразился кризис на Мебельных компаниях.
Микробизнес 1-5 человек таких компаний около 5000-7000.
Самый стойкий формат в условиях глобальной неопределенности и любых кризисов.
Много мелкой работы, на которую не позарятся средние и крупные фирмы.
Нет большого груза аренд и кредитов. Все помещается в 2-3 транспортных контейнера и рюкзак.
Высокая конкуренция и демпинг.
Отсутствие «финансовой подушки».
Все просто «волка ноги кормят» работа есть, но за нее не очень много платят.
Малый бизнес 5-50 человек таких компаний около 2500-3000.
Рискованный формат так как не у всех компаний в собственности производственные площади.
Большая зависимость от поступления заказов и относительно слабая «коммерческая коммуникация» и система все под заказ клиента делает очень рисковой такую бизнес модель в условиях дефицита платежеспособных клиентов.
Высокая зависимость от «качества персонала» что очень сильно сказывается в кризис.
Нет современных эффективных «цифровых каналов» сбыта и «коробочных версий продуктов».
«Финансовая подушка» у очень малого количества предприятий и ее хватит максимум на 1-2 месяца.
Ситуация у всех очень разная кто то, не работает полностью кто то, работает 2-3 дня в неделю.
Средний бизнес 50-350 человек таких компаний в Украине около 300-500.
Формат наиболее рисковый в нем уже есть капитализация, но и кредитная нагрузка тоже присутствует. Есть еще арендные платежи по торговым локациям.
Относительно большой штат персонала который сложно содержать при стремительном сокращении объемов заказов.
Высокая зависимость от эффективности работы отдела продаж и персонально менеджеров. Зависимость от работоспособности и «качества» торговых локаций и шоурумов.
Много непроизводственных и производственных потерь из-за «архаичного управленческого менеджмента» и не «высокой культуры производства».
Отсутствие понимания Маркетинг 4.0 в цифровых каналах продажи и не построены по-настоящему «работающие» цифровые каналы продаж.
У большинства собственников сформирована личная «финансовая подушка» но в масштабах предприятия это существенно не влияет.
В этом формате также сложно и все похоже на предыдущий.
Крупный бизнес 350-5000 человек таких компаний в Украине около 20-30.
Формат наименее рискованный так как основная капитализация и основные фонды в собственности достаточно давно.
Кредитная нагрузка есть, но она контролируемая и банк ее будет реструктуризировать для ценного клиента с долгой историей.
Работает масштаб бизнеса и мультиканальность где потеря даже 60% всех работающих сотрудников не приведет к остановке производства и продаж.
В таких компаниях персонала много даже с небольшим страховым запасом на текучку, но зарплата у них не очень высокая.
Сформирован продуктовый портфель и структурированы каналы сбыта в том числе построены цифровые каналы сбыта 2.0-3.0 с нормально работающими собственными интернет магазинами.
Высокие риски остановки предприятия в связи с недостаточным объемом заказов для поддержания планового уровня покрытия затрат и рентабельности.
Риски в цепочках поставки сырья, материалов и комплектующих так как основной поставщик Китай или страны Юго-восточной Азии.
У собственников сформирована персональная «финансовая подушка» и есть небольшой резервный фонд, на всякий случай которого обычно хватает на 2-3 месяца.
Некоторые компании временно приостановили работу на период карантина.
Очень выручают длинные годовые контракты на поставку в торговые сети DIY.
Мебельный ритейл.
Представлен крупными игроками, средними и небольшими.
На карантин закрылись практически все ТРЦ по всей Украине где были мелкие и средние магазины мебельных компаний.
Работал в карантин только Эпицентр это привело к некой «случайной монополии» и с одной стороны продолжались продажи и движение денег за мебельную продукцию что для ряда компаний было «глотком воздуха».
С другой стороны, большинство игроков рынка и мебельного ритейла были в «не равных рыночных условиях».
Мебельный ритейл, в целом не взирая на «особенности отдельного оператора», как и все участники рынка непродовольственных товаров существенно пострадали в период карантинных ограничений.
В будущие периоды остро будет стоять вопрос возобновления трафика потребителей в торговые центры в ближайшие 6-18 месяцев.
Остро будет стоять вопрос количества клиентов, имеющих возможность и желание купить мебель в физическом магазине или супермаркете DIY.
На наш взгляд количественное сокращение мебельного ритейла неизбежно, также будут в какой- то степени пересмотрены площади существующих мебельных магазинов и секции в супермаркетах DIY.
Мы понимаем, что с уменьшением количества торговых точек теоретически должно вырасти качество торгового пространства и экспозиции в мебельном ритейле «но это не точно».
Однозначно мы будем наблюдать в ближайшее время и смену устаревших модельных рядов большинства как торгующих компаний, так и фирменной торговой розницы мебельных производителей.
И в этом вопросе не обойтись без взаимодействия с Украинскими Предметными Дизайнерами.
Мебельный e-commerce.
В этом сегменте представлено достаточно много операторов разного масштаба и специализации. От национальный маркетплейсов до специализированных нишевых интернет магазинов.
Основная борьба за потребителя и его деньги велась в интернете и можно понять, что основной победитель лидер рынка ROZETKA.
Хотя мебель не занимает рейтинг топ продаж, но некоторые категории действительно дали значительный краткосрочной прирост это, компьютерные столы и кресла для Home Office и Диваны, Кроватная группа.
Объяснения достаточно простые; потребители в срочном порядке организовывали рабочие места дома и перебирались семьями на дачи и загородные дома.
Когда спала первая волна ажиотажа кривая продаж начала проседать и уменьшатся.
Требовательный клиент с высоким доходом не обходил стороной отечественных производителей в верхнем ценовом сегменте.
Понимая, что итальянская мягкая мебель и кухни в ближайшие 3 месяца будут недоступны, а в квартиру надо въезжать срочно, размещали заказы на комплектацию объектов у Украинских мебельных компаний.
В целом можно сказать что настоявшая борьба за потребителя в интернете только начинается и этот канал ждут большие и динамические трансформации в очень короткое время.
Экспресс SWOT.
Не явные Преимущества.
Мебельная отрасль в Украине имеет не догруженные потребительскими заказами производственные мощности, которые может существенно загрузить Экспортная продукция.
Есть большой не раскрытый потенциал Украинских Предметных Дизайнеров, которые уже давно успешно создают «коммерческий продукт» для зарубежных производителей и сами своей «персональной продуктовой линейкой» выходят на Международные рынки сбыта.
Географическое положение Украины, развитая транспортная сеть и близость к большому Европейскому Рынку которую мы не используем на все 100%.
Человеческий потенциал рабочих и инженерных специалистов Украины достаточно высокий для борьбы за попадание в ТОП-5 мировых производителей мебели.
Есть возможность для потенциального роста Мебельного Индустриального Кластера Украины как одного из драйверов экономики Украины в национальном масштабе. Наличие природных ресурсов, свободных территорий, развитой инфраструктуры городов, энергетических мощностей.
Новые Возможности.
Возможности выйти на зарубежные рынки и занять свое место на Мировом Рынке и Мировом рейтинге производителей мебели. «Европейский Дизайн и качество по приемлемой цене».
Продвижение зонтичного национального бренда «Сделано в Украине» как элемента с большим доверием к надежности и качеству в дополнение к персональному «Бренду» фабрики производителя.
Появление выраженного «Дизайн Украинской Мебели» как конкурентного преимущества и отличительной черты на Международном мебельном рынке.
Создание новой конкурентной на мировом рынке продукции с учетом запросов социума и потребителей смотрим нашу статью на эту тему:
«10 глобальных трендов мировой мебельной индустрии».
Ожидаемые Ограничения.
Уровень «бизнес культуры и современных систем менеджмента» не позволяет выйти на новые горизонты мышления и построения современных бизнес моделей актуальные для гипперконкурентного Мирового Ринка и INDUSTRY 4.0.
Управленческий человеческий ресурс на уровне С-левел и М-левел по принципу «по проще и по дешевле» не позволяет выйти компаниям на качественно новый уровень управленческих решений и трансформации бизнеса.
Отсутствует доступные финансово-кредитные ресурсы для мебельного сектора на длительный период.
Изношенный и морально устаревший парк оборудования большинства мебельных фабрик который находится на этапе INDUSTRY 2,5 в следствии чего отставание от основных конкурентов по Мировому рынку с имплементированными производствами INDUSTRY 4.0 .
Ограничение по сырьевым и материальным компонентам в дешёвом и среднем ценовом сегменте в Украине нет развитого производственного кластера мебельной фурнитуры и комплектующих.
Так же ограниченны Украинские производственные мощности в плитных материалах из древесных волокон и стружки, а также фанеры.
Старые и Новые Угрозы.
«Неопределенность трансформации» Мировых потребительских и сырьевых рынков.
Политический и как следствие внешне политический кризис в Украине.
Экономическая политика правительства в ближайшие 4 года.
Снижение внутреннего потребительского спроса и очень медленный рост.
Закрытость внешних рынков протекционистскими и ограничительными законами.
Увеличение стоимости доставки грузов в связи с рисками.
Выводы:
Исходя из выше сказанного можно сделать следующие выводы о текущем состоянии Мебельного Бизнеса в Украине.
1. Значительное сокращение потребителей в каналах B2B|B2G|B2C поставило на грань выживания большинство Украинских мебельных компаний и по своей сути «обнулило рынок».
2. Украинский потребительский рынок будет долго восстанавливается даже до уровня конца 2019 года на это может уйти от 9 до 24 месяцев.
3. Внешние факторы, происходящие на Мировом рынке и Экономике существенно будут влиять на Украину и скорость ее восстановления.
4. Есть скрытые резервы даже сейчас, но многие компании находятся в состоянии «заморожено» и закопали голову в песок.
5. Про активная позиция компании и ее лидера существенно влияет на выживание «в эпоху тотальных перемен» это время новых лидеров, стратегических альянсов и коллаборации.
6. Цифровые каналы коммуникаций и Маркетинг 4.0 наше все, но также надо помнить, что потребитель уже сейчас хочет «Новый Социально Ориентированный Продукт» который учитывает реальность жизни и работы в динамично меняющейся среде. Разрабатывайте и тестируйте продукт уже сейчас.
7. «Кадры решают все» надо понимать, что ИИ не сделает за вас завтра «новый продукт» и не проведет «Анализ и Ресерч» открывшейся товарной ниши и зарубежного рынка сбыта.
Определите ядро специалистов, которые составляют «саму суть вашей компании и бизнеса». Их надо поддерживать адекватным фондом зарплат с остальным можно и нужно прощается.
8. Решайте бизнес задачу в нескольких сценариях сразу это позволит вам быстро адаптироваться к изменениям применяя и модифицируя готовые наработки.
9. Уже сейчас необходимо готовится к экспорту на рыки США и ЕС, «завтра, послезавтра» будет поздно туда выходить.
Место Украинских мебельных компаний могут занять наши конкуренты: Польша, Ветнам, Малайзия, Мексика, Бразилия.
Завтра надо продавать «новый продукт на новые рынки» и времени на «запилить новый продукт через год» просто не будет.
Продолжение следует.
P.S.
Мы как судия предметного дизайна SV & Partners совместно нашим партнером https://uidfcluster.com/ с готовим системную программу выхода на мебельный рынок США в 2020-2021 году для Предметных Дизайнеров и Мебельного Бизнеса Украины.
Всех заинтересованных в программе экспорта мебели и предметов интерьеров в США просим обратится к Любовь Сукненко официальному представителю HPM и Валерий Сухицкий партнеру «EF cluster».
CDO студии предметного дизайна полного цикла «SV & Partners».
Автор текста Валерий Сухицкий.
Да прибудет с вами креативная сила!