«Точка обнулення» Український Меблевий Бізнес 2020.
«Точка обнулення» Український Меблевий Бізнес 2020.
Добрий день Шановні колеги Меблярі і Дизайнери!
Ми продовжуємо цикл статей, присвячений Українському Мебельному Бізнесу і предметного дизайну.
Першу частину цього циклу «Меблева індустрія України та Світова економічна криза 2020» ви знайдете на сайті в розділі блог.
Екосистема споживання і виробництва.
Світова економічна криза і епідемія COVID-19 почалися взимку 2020 року в Світі і в Україні перервати всі зв’язки і взаємодії в екосистемах глобальних споживчих, корпоративних і сировинних ринках.
На поверхню вийшла явна взаємна залежність ланцюжка: сировина / логістика / виробництво / продажу / споживання.
«Малі екосистеми» залежать від «глобальних екосистем» і навпаки «глобальні екосистеми» взаємозалежні від «малих екосистем».
Багаторазові розриви ланцюжків зв’язку в «екосистемах» різних масштабів викликані карантинними обмеженнями зупинили не просто окремі компанії або сектора економіки в окремих країнах.
Такі глобальні розриви в «економічних екосистемах» привели до зупинки найбільших Світових Індустрій і серії банкрутств або консервації діяльності найбільших світових компаній.
На тлі масштабних Світових і Локальних потрясінь Український Меблевий Бізнес підійшов до точки «обнулення».
Що по суті означає повний перезапуск Мебельной галузі та створення нових цінностей і правил гри на внутрішньому і зовнішніх ринках.
Українські меблеві компанії через карантинного «локдауна» тривав три місяці втратили більш ніж 80% своєї платоспроможною клієнтської бази.
Попит на меблі в більшості каналів збуту нульовий або близький таким цифрам.
Витрати на підтримку працездатного виробництва не покриваються обсягом і маржинальністю залишилися замовлень.
Практична зупинка роботи сектора HORECA, сектора RETAL і сектора Оffice істотно вплинула на більшість українських системних меблевих компаній виробників серійної або контрактної меблів.
Істотно просіли замовлення в секторі B2G де держава Україна здійснювало закупівлі у меблевих компаній для дитячих садків, шкіл та навчальних закладів.
Експорт меблів на зарубіжні ринки теж припинений, багато закордонних торгові мережі і магазини закриті, так само складно здійснити безконтактну доставку дивана або кухні кінцевого споживача на ринку ЄС.
Тимчасові обмеження в транспортному сполученні, масові звільнення, скорочення заробітних оплат і закриття інших бізнесів з різних сегментів зменшило і так не дуже велику базу приватних споживачів меблів для сегмента «Домашня Меблі» в каналах B2C і E-commerce.
Невеликий сплеск активних покупок меблів спостерігався тільки в сегменті «Меблі для Домашнього Офісу» і Дивани. Але і це тривало не довго до 3 тижнів.
Бачимо відсутність попиту на меблеву продукцію в зв’язку з «спаданням ринку» в величину рівну або близьку до нуля.
Так з’явилася назва статті «Точка обнулення».
Ми тезисно пройдемося по пунктах щоб зрозуміти яка ситуація на поточний момент в Українському меблевому Бізнесі.
Зовнішні чинники Світовий Ринок.
Багаті країни починають відновлювати свої економіки, застосовують метод прямої і не прямої фінансової допомоги бізнесу, і населенню.
США, країни EC, Англія, Австралія, Ізраїль активно шукають можливості імпорту заміщення продукції з Китаю.
Є кілька шляхів за якими підуть ці країни:
1. Відновлення власного виробництва.
2. Закупівля в найближчих країн-сусідів.
3. Пошук нових країн постачальників.
Внутрішні чинники Український Ринок.
Тимчасове скорочення споживачів меблів навіть після пом’якшення карантинних обмежень.
Тривалий термін відновлення секторів економіки, які є драйверами зростання для меблевого бізнесу в Україні.
Погіршення законодавчої бази, економічного клімату і затяжну політичну кризу які суттєво впливають на відновлення споживчого ринку та економіки України в цілому і Мебельного Бізнесу зокрема.
Як відбилася криза на меблевих компаніях.
Мікробізнес 1-5 чоловік таких компаній близько 5000-7000.
Найстійкіший формат в умовах глобальної невизначеності і будь-яких криз.
Багато дрібної роботи, на яку не поласяться середні і великі фірми.
Немає великого вантажу оренд і кредитів. Всі поміщається в 2-3 транспортних контейнера і рюкзак.
Висока конкуренція і демпінг.
Відсутність «фінансової подушки».
Все просто «вовка ноги годують» робота є, але за неї не дуже багато платять.
Малий бізнес 5-50 чоловік таких компаній близько 2500-3000.
Ризикований формат так як не у всіх компаній у власності виробничі площі.
Велика залежність від надходження замовлень і відносно слабка «комерційна комунікація» і система все під замовлення клієнта робить дуже ризиковою таку бізнес модель в умовах дефіциту платоспроможних клієнтів.
Висока залежність від «якості персоналу» що дуже сильно позначається в кризу.
Ні сучасних ефективних «цифрових каналів» збуту і «коробкових версій продуктів».
«Фінансова подушка» у дуже малої кількості підприємств і її вистачить максимум на 1-2 місяці.
Ситуація у всіх дуже різна хто то, не працює повністю хто то, працює 2-3 дні на тиждень.
Середній бізнес 50-350 чоловік таких компаній в Україні близько 300-500.
Формат найбільш ризиковий в ньому вже є капіталізація, а й кредитне навантаження теж присутня. Є ще орендні платежі по торговим локаціях.
Щодо великий штат персоналу який складно утримувати при стрімкому скороченні обсягів замовлень.
Висока залежність від ефективності роботи відділу продажів і персонально менеджерів. Залежність від працездатності та «якості» торгових локацій і шоурумів.
Багато невиробничих та виробничих втрат через «архаїчного управлінського менеджменту» і не «високої культури виробництва».
Відсутність розуміння Маркетинг 4.0 в цифрових каналах продажу і не побудовані по-справжньому «працюють» цифрові канали продажів.
У більшості власників сформована особиста «фінансова подушка» але в масштабах підприємства це суттєво не впливає.
У цьому форматі також складно і все схоже на попередній.
Великий бізнес 350-5000 чоловік таких компаній в Україні близько 20-30.
Формат найменш ризикований так як основна капіталізація і основні фонди в власності досить давно.
Кредитне навантаження є, але вона контрольована і банк її буде реструктуризувати для цінного клієнта з довгою історією.
Працює масштаб бізнесу і мультиканального де втрата навіть 60% всіх працюючих співробітників не призведе до зупинки виробництва і продажів.
У таких компаніях персоналу багато навіть з невеликим страховим запасом на текучку, але зарплата у них не дуже висока.
Сформовано продуктовий портфель і структуровані канали збуту в тому числі побудовані цифрові канали збуту 2.0-3.0 з нормально працюють власними інтернет магазинами.
Високі ризики зупинки підприємства в зв’язку з недостатнім обсягом замовлень для підтримки планового рівня покриття витрат і рентабельності.
Ризики в ланцюжках поставки сировини, матеріалів і комплектуючих так як основний постачальник Китай або країни Південно-східної Азії.
У власників сформована персональна «фінансова подушка» і є невеликий резервний фонд, про всяк випадок якого зазвичай вистачає на 2-3 місяці.
Деякі компанії тимчасово призупинили роботу на період карантину.
Дуже виручають довгі річні контракти на поставку в торгові мережі DIY.
Меблевий ритейл.
Представлений великими гравцями, середніми і невеликими.
На карантин закрилися практично всі ТРЦ по всій Україні де були дрібні і середні магазини меблевих компаній.
Працював в карантин тільки Епіцентр це призвело до якоїсь «випадкової монополії» та з одного боку тривали продажу і рух грошей за меблеву продукцію що для ряду компаній було «ковтком повітря».
З іншого боку, більшість гравців ринку і меблевого рітейлу були в «не дорівнює ринкових умовах».
Меблевий ритейл, в цілому не дивлячись на «особливості окремого оператора», як і всі учасники ринку непродовольчих товарів істотно постраждали в період карантинних обмежень.
У майбутні періоди гостро стоятиме питання відновлення трафіку споживачів до торговельних центрів в найближчі 6-18 місяців.
Гостро стоятиме питання кількості клієнтів, що мають можливість і бажання купити меблі в фізичному магазині або супермаркеті DIY.
На наш погляд кількісне скорочення меблевого рітейлу неминуче, також будуть в якійсь мірі переглянуті площі існуючих меблевих магазинів і секції в супермаркетах DIY.
Ми розуміємо, що зі зменшенням кількості торгових точок теоретично повинно вирости якість торгового простору і експозиції в меблевому ритейлі «але це не точно».
Однозначно ми будемо спостерігати найближчим часом і зміну застарілих модельних рядів більшості як торгуючих компаній, так і фірмової торгової роздробу меблевих виробників.
І в цьому питанні не обійтися без взаємодії з Українськими Предметними Дизайнерами.
Меблевий e-commerce.
У цьому сегменті представлено досить багато операторів різного масштабу і спеціалізації. Від національний маркетплейсов до спеціалізованих нішевих інтернет магазинів.
Основна боротьба за споживача і його гроші велася в інтернеті і можна зрозуміти, що основний переможець лідер ринку ROZETKA.
Хоча меблі не займає рейтинг топ продажів, але деякі категорії дійсно дали значний короткостроковій приріст це, комп’ютерні столи та крісла для Home Office і Дивани, ліжковий група.
Пояснення досить прості; споживачі в терміновому порядку організовували робочі місця вдома і перебиралися сім’ями на дачі і заміські будинки.
Коли спала перша хвиля ажіотажу крива продажів почала просідати і зменшаться.
Вимогливий клієнт з високим доходом не обходив стороною вітчизняних виробників у верхньому ціновому сегменті.
Розуміючи, що італійська м’які меблі і кухні в найближчі 3 місяці будуть недоступні, а в квартиру треба в’їжджати терміново, розміщували замовлення на комплектацію об’єктів у українських меблевих компаній.
В цілому можна сказати що наполягла боротьба за споживача в інтернеті тільки починається і цей канал чекають великі і динамічні трансформації в дуже короткий час.
Експрес SWOT.
Чи не явні Переваги.
Меблева галузь в Україні має не довантажування споживчими замовленнями виробничі потужності, які може істотно завантажити Експортна продукція.
Є великий не розкритий потенціал українських Предметних Дизайнерів, які вже давно успішно створюють «комерційний продукт» для зарубіжних виробників і самі своєю «персональної продуктовою лінійкою» виходять на Міжнародні ринки збуту.
Географічне положення України, розвинена транспортна мережа і близькість до великого Європейського Ринку яку ми не використовуємо на всі 100%.
Людський потенціал робітничих та інженерних фахівців України досить високий для боротьби за потрапляння в ТОП-5 світових виробників меблів.
Є можливість для потенційного зростання Мебельного Індустріального Кластера України як одного з драйверів економіки України в національному масштабі. Наявність природних ресурсів, вільних територій, розвиненої інфраструктури міст, енергетичних потужностей.
Нові можливості.
Можливості вийти на зарубіжні ринки і зайняти своє місце на Світовому Ринку і Світовому рейтингу виробників меблів. «Європейський Дизайн і якість за прийнятною ціною».
Просування зонтичного національного бренду «Зроблено в Україні» як елемента з більшою довірою до надійності і якості на додаток до персонального «Бренду» фабрики виробника.
Поява вираженого «Дизайн Української Меблів» як конкурентної переваги і відмінною риси на Міжнародному меблевому ринку.
Створення нової конкурентної на світовому ринку продукції з урахуванням запитів соціуму і споживачів дивимося нашу статтю на цю тему:
«10 глобальних трендів світової меблевої індустрії».
Очікувані Обмеження.
Рівень «бізнес культури і сучасних систем менеджменту» не дозволяє вийти на нові горизонти мислення і побудови сучасних бізнес моделей актуальні для гіпперконкурентного Світового Рінка і INDUSTRY 4.0.
Управлінський людський ресурс на рівні С-левел і М-левел за принципом «по простіше і по дешевше» не дозволяє вийти компаніям на якісно новий рівень управлінських рішень і трансформації бізнесу.
Відсутня доступні фінансово-кредитні ресурси для меблевого сектора на тривалий період.
Зношений і морально застарілий парк обладнання більшості меблевих фабрик який знаходиться на етапі INDUSTRY 2,5 в слідстві чого відставання від основних конкурентів по Світовому ринку з імплементувати виробництвами INDUSTRY 4.0.
Обмеження по сировинним і матеріальним компонентів в дешевому і середньому ціновому сегменті в Україні немає розвиненого виробничого кластера меблевої фурнітури і комплектуючих.
Так само обмежені Українські виробничі потужності в плитних матеріалах з деревних волокон і стружки, а також фанери.
Старі і Нові Загрози.
«Невизначеність трансформації» Світових споживчих і сировинних ринків.
Політичний і як наслідок зовні політична криза в Україні.
Економічна політика уряду в найближчі 4 роки.
Зниження внутрішнього споживчого попиту і дуже повільне зростання.
Закритість зовнішніх ринків протекціоністськими і обмежувальними законами.
Збільшення вартості доставки вантажів в зв’язку з ризиками.
Висновки:
Виходячи з вище сказаного можна зробити наступні висновки про поточний стан Мебельного Бізнесу в Україні.
1. Значне скорочення споживачів в каналах B2B | B2G | B2C поставило на межу виживання більшість українських меблевих компаній і за своєю суттю «обнулив ринок».
2. Український споживчий ринок буде довго відновлюється навіть до рівня кінця 2019 року на це може піти від 9 до 24 місяців.
3. Зовнішні чинники, що відбуваються на світовому ринку і Економіці істотно впливатимуть на Україну і швидкість її відновлення.
4. Є приховані резерви навіть зараз, але багато компаній знаходяться в стані «заморожено» і закопали голову в пісок.
5. Про активна позиція компанії і її лідера суттєво впливає на виживання «в епоху тотальних змін» цей час нових лідерів, стратегічних альянсів і колаборації.
6. Цифрові канали комунікацій і Маркетинг 4.0 наше все, але також треба пам’ятати, що споживач вже зараз хоче «Новий Соціально Орієнтований Продукт» який враховує реальність життя і роботи в динамічно мінливому середовищі. Розробляйте і тестируйте продукт вже зараз.
7. «Кадри вирішують все» треба розуміти, що ІІ зробить за вас завтра «новий продукт» і не проведе «Аналіз і Ресерч» відкрилася товарної ніші і зарубіжного ринку збуту.
Визначте ядро фахівців, які складають «саму суть вашої компанії і бізнесу». Їх треба підтримувати адекватним фондом зарплат з іншим можна і потрібно прощається.
8. Вирішуйте бізнес завдання в декількох сценаріях відразу це дозволить вам швидко адаптуватися до змін застосовуючи і модифікуючи готові напрацювання.
9. Вже зараз необхідно готується до експорту на рики США і ЄС, «завтра, післязавтра» буде пізно туди виходити.
Місце українських меблевих компаній можуть зайняти наші конкуренти: Польща, Ветнам, Малайзія, Мексика, Бразилія.
Завтра треба продавати «новий продукт на нові ринки» і часу на «запив новий продукт через рік» просто не буде.
Далі буде.
P.S.
Ми як студія предметного дизайну SV & Partners спільно з нашим партнером https://uidfcluster.com/ готуємо системну програму виходу на меблевий ринок США в 2020-2021 році для Предметних Дизайнерів і Мебельного Бізнесу України.
Всіх зацікавлених в програмі експорту меблів і предметів інтер’єрів в США просимо звернеться до Любов Сукненка офіційному представнику HPM і Валерій Сухицька партнеру «EF cluster».
CDO студії предметного дизайну повного циклу «SV & Partners».
Автор тексту Валерій Сухицький.
Так прибуде з вами креативна сила!