«Фактор зростання» меблевого бізнесу України в 2020-2025 рр.
«Фактор зростання» меблевого бізнесу України в 2020-2025 рр.
Добрий день колеги Меблярі і Дизайнери.
Ми продовжуємо цикл тематичних матеріалів по Українському Мебельному бізнесу в період Світового Економічного Кризи.
Нами підготовлено стаття про можливості зростання Українського меблевого бізнесу в умовах скорочення внутрішнього споживчого попиту і часткової або повної зупинки експортних ринків в цей не простий період.
Третя частина великого інформаційного пласта, опрацьованого нами за минулі шість місяців поточного року.
Ми сподіваємося, що цей матеріал буде своєрідною дорожньою картою трансформації для багатьох українських меблевих компаній.
Коротка передісторія.
Коротка передісторія. У період початку кризи зима-весна 2020 вийшли наші матеріали по ситуації, що склалася в Українському меблевому бізнесі.
Ознайомитися можна перейшовши по посиланнях.
Частина 1. Стаття Меблева індустрія України та Світова економічна криза 2020.
Частина 2. Стаття «Точка обнулення» Український Меблевий Бізнес 2020.
Обмеження дорівнює Можливості.
База компонентів і меблевої фурнітури.
Відсутність виробничих потужностей по виготовленню меблевої фурнітури і компонентів на території України.
У роки СРСР і незалежної України виробництво меблевої фурнітури було найбільш просунутим і масштабним.
Основні потреби внутрішнього ринку в якісній фурнітурі закривалися за рахунок імпорту з НДР, Чехословаччини та Польщі.
Традиційно локальне виробництво робило просту примітивну фурнітуру для серійних виробів.
У художньо-ремісничих майстерень розміщувалися вироби високого рівня для спеціальних державних замовлень.
Поточна ситуація в Україні зв’язку карантинними заходами та вантажоперевезень з Китаю морським транспортом наклала суттєві обмеження на асортимент і наявність необхідної меблевої фурнітури і компонентів.
Назріло питання чи потрібна в Україні власна компетенція виробництва меблевої фурнітури і компонентів.
Необхідно відзначити що в Україні вже виробляють на досить високому рівні певну номенклатуру меблевих компонентів:
Освоїли випуск фурнітури і компонентів в Україні.
Опори для офісних і житлових меблів.
Фасади меблеві на основі МДФ і Дерева.
Сталеві рами ліжок і ламелі.
Компоненти і механізми для офісних крісел і стільців.
Меблеві ручки з пластика.
Пластикові елементи і заглушки.
Меблеві ручки з латуні.
Меблеві ящики для кухонь і гардеробів з дерева.
Кромка меблева ПВХ і паперова меламиновая.
Мийки кухонні з композитних і мінеральних матеріалів.
Профіль і труба меблева зі сталі.
Профіль алюмінієвий меблевий.
Полімерні профілю і силіконові ущільнювачі.
Поролон і інші ППУ.
Тканини меблеві для стільців і крісел.
Штучна шкіра.
Профілю МДФ оповиті папером або шпоном.
Клей на основі ПВА дисперсій і шпаклівки.
Лаки і фарби.
Можна сподівається на розвиток цього сектора меблевої індустрії і становлення в середні і великі виробництва пройде під гаслом «купуй українське».
Але є і дефіцитні позиції які привозять з Китаю або Європи так як місцеві виробництва не зможуть освоїти цю номенклатуру без багатотисячної інвестицій в обладнання і технологію.
Закуповуємо масово фурнітуру і компоненти в КНР, Туреччині та країнах ЄС.
Петлі різних типів відкриття.
Ручки, литі зі сплаву ЦАМ з покриттями гальванічним способом.
Механізми висування для ящиків.
Вироби з дроту з гальванічним покриттям.
Меблеві замки.
LED стрічки і електронні компоненти.
За нашими оцінками в ці дефіцитні категорії меблевої фурнітури треба інвестувати мінімум 100.000.000 євро для отримання ефекту масштабу і значного конкурентного переваги на внутрішньому ринку.
При таких інвестиціях можна буде виходити з пропозиціями фурнітури на ринки Східної Європи і США.
Це хороша можливість для стратегічних і довгострокових інвестицій.
Кадрова політика і аутсорсинг компетенцій.
Вперше за п’ять річний цикл склалася можливість залучити компетентні кадри з інших галузей в меблевий бізнес на проектній основі або в штат компанії.
Вивільнилося багато трудового ресурсу в суміжних з меблевої галуззю індустріях і цифрових індустріях в зв’язку з складною ситуацією на ринку праці в слідстві економічну кризу і пандемію COVID19.
У період минулих криз меблева галузь в основному втрачала кваліфіковані і компетентні кадри їх успішно переманювали і забирали швидко зростаючі сектори економіки в Україні та за кордоном.
Талановиті керівники і менеджери йшли в більш дохідні і стабільні сектора економіки, не пов’язані з меблями такі як Девелопмент і FMCG.
На рівні ІТП фахівців дизайнерів, інженерів спостерігався відтік в Ігрову і IT індустрію.
Сьогодні дуже важливо не повторювати помилок минулих періодів і при наборі кваліфікованих фахівців пропонувати збалансовані ринкові зарплати і умови праці.
Тільки в цьому випадку можна організувати приплив «талантів» та омолодження галузі в цілому.
Отримання потрібного і корисного досвіду інших індустрій і побудова крос-функціональних команд в меблевому секторі.
Окремо необхідно відзначити роботу віддалених співробітників, фрілансерів і зовнішніх студій / бюро розробки.
З введенням обмежень на переміщення виявилося, що можна і так і це теж працює.
Для багатьох компаній малого і середнього бізнесу буде ефективним купувати пакети послуг або години роботи фахівців, зовнішніх команд ніж будувати у себе повноцінні відділи з функціоналом, який не потрібен кожен день по 8 годин.
Так само можна істотно скоротити займану площу в офісі і витрати на закупівлю дорогої специфічної техніки.
На сьогодні оптимальним буде баланс витрати / ефективність між внутрішніми співробітниками і зовнішніми командами або фахівцями.
Кооперація і кластеризація.
Об’єднання гравців ринку в нові ринкові формації типу кластера, торгово-закупівельні союзи, керуючі компанії для виходу на висококонкурентний ринки і ресурсомісткі канали збуту.
Зі зміною економічних факторів глобальної екосистеми почнеться трансформація бізнес середовища як неминучою адаптаційної реакції локальної екосистеми.
Все це створить передумови до нових бізнес-моделей і форматів бізнес юнітів. Українські меблеві компанії в боротьбі за вихід на зовнішні ринки почнуть об’єднаються в професійні або взаємно доповнюють кластери і бізнес групи.
Так само прийде розуміння консолідованого маркетингу, просування, реклами та лидо генерації на ринку B2B не тільки в рамках однієї компанії, але і в рамках кластера і галузевого об’єднання.
Сегментація, позиціонування і конкурентна боротьба меблевих компаній на внутрішньому ринку переросте в консолідацію зусиль, диференціацію і конкурентна перевага на зовнішніх ринках.
Переймаючи досвід IT і E-commerce.
Побудова ефективних відділів, що створюють контент і цільовий трафік покупців одне з ключових конкурентних переваг в світі цифрових компаній і активів.
Необхідно переймати прогресивні методики лідерів високо конкурентних digital ринків щоб досягти успіху на «динамічно змінюється поле бою».
Нові методики досить добре відомі в секторах, споживчого ринку які приступили до digital transformation ще 2012-2015 році, але меблевий бізнес архаїчний за своєю суттю і це його дуже уповільнює його в розвитку.
Ментально на рівні власників і топ менеджменту більшість меблевих компаній галузь застрягла між «огрядними» 2000-2005 та щодо «перспективно-обнадійливим» 2016-2018 та живе спогадами минулих вдалих періодів.
На жаль повторення спокійного економічного зростання, вже не буде і головним фактором виживання системи екосистеми бізнесу буде саме сама «стійка система» з її адаптивними можливостями і «гнучкими командними платформами» на подобі крос-команд і agile-команд не тільки на верхньому рівні управління, але в цілому в компанії на всіх ієрархічних поверхах.
Необхідно навчиться не тільки виробляти хороший продукт, але створювати продає контент. Вести трафік, оптимізувати вартість залучення ліда і конверсію в споживача.
Важливо не тільки «закрити угоду» і продати, але ще дуже важливо отримати позитивний відгук і хороший професійний рейтинг в пов’язаної соціальному середовищі.
Можливість зростання на ринку України вітчизняного меблевого бізнесу.
E-commerce.
Боротьба за трафік і увагу споживача.
У цьому напрямку будуть діяти всі без винятку компанії.
Реально перевагу отримають ті меблеві компанії, які навчився робити якісний контент і поставлять на потік генерацію цільового трафіку, якісну роботу з лідамі.
Мебельному бізнесу необхідно навчаться працювати з залученням, лояльністю і адвокацією брендів.
Створення ключовий комунікації зі споживачем на You Tube платформі де компанія або бренд може збудувати довірчі відносини з клієнтом і переконати його в своїй компетентності.
На сьогодні це просто написати, але вкрай складно зробити за розумні гроші і не більшим штатом фахівців з digital marketing і content making.
Для малих і середніх компаній оптимальним буде вихід на партнерський маркетплейс і покупка послуг, сервісів і компетенцій у профільних студій та фахівців.
Для амбітних середніх компаній і великих меблевих бізнесів створення повноцінних відділів контенту, digital marketing, e-commerce всередині бізнесу.
Але і в цьому випадку більшість меблевих компаній не обійдеться без вузько спеціальних аутсорсних команд.
DIY.
Зменшення не ефективних експозицій, оптимізація асортименту, створення власного модельного ряду і брендів.
Перегляд постачальників в сторону локальних українських компаній.
Вирівнювання умов договірних відносин між постачальниками і торговими мережами в сторону світової практики «поставка продукції за 100% оплату» або в крайньому випадку відстрочка платежу на 45-90 днів під гарантії банку.
Така практика істотно оздоровить цей канал дистрибуції і дасть можливість заробляти не тільки торговельним мережам, але і виробникам меблів.
Можливо практика «платити за меблі» навчить менеджмент торговельних мереж «продавати меблі» а не тільки її складувати і демонструвати.
NEW Retail Format.
Концептуальний шоурум об’єднаний з архітектурної або дизайнерською студією.
Робота з VIP клієнтами в закритому режимі.
Використання в доповненої реальності в торгових просторах.
Капсульні колекції і мікро-виставки.
Можливість проводити онлайн майстер класи та воркшопи зажадає створення мультимедійних зон.
Можливість зростання меблевої промисловості України на зовнішніх ринках.
Розвинені країни Англо-Саксонська група: США, Канада, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія.
У зв’язку з рішеннями на вищому державному рівні диверсифікувати економічні і геополітичні ризики група з п’яти провідних світових країн прийняла ряд гласних і не голосних документів, які істотно обмежують імпорт продукції з Китаю в тому числі меблів і меблевих компонентів.
Ряд дістрюбюціонних і роздрібних компаній з США вже зіткнувся з гострою нестачею меблевої продукції і навіть в умовах обмежень карантину і внутрішньополітичної ситуації не можуть задовольнити поточний відносно низький попит.
Для Української меблевої промисловості склалася унікальна ситуація і це відкриває «вікно можливостей» обмежена в часовому періоді кінець 2020 початок 2021 роки для виходу і закріплення позицій на ринку США і Канади.
У цей «вікно можливостей» хоча вскочити і інші країни виробники меблів, такі як Польща, Ветнам, Мексика, Бразилія.
Важливо не упустити минає сезон 2020 і вийти з пропозиціями для західних агентів і баєрів уже в цьому році на ключовий світовій виставці High Point Market 2020.
У цьому випадку можливо крупно масштабне заміщення імпорту, який виробляє Китай в сегменті дуже дешевий, дешевий і середній. Великий обсяг серійних меблів практично всіх категорій.
Однак є ряд питань, які необхідно вирішувати, особливості національних ринків, споживчі переваги та стандарти меблів для цих країн, оббивні тканини, декоративні елементи і фінішні обробки.
Треба розуміти, що «вхідний квиток» на цей високо конкурентний і ємний ринок не безкоштовний.
Буде потрібно фінансування участі у виставках протягом мінімум двох, а можливо і трьох років, досить дорога робота локальних консультантів і експертів з торгівлі по залученню баеров і торгових партнерів.
Підготовка колекцій і товарних запасів на експортні ринки також потребують концентрації зусиль і фінансів і це десятки і сотні тисяч доларів. Треба адекватно порівнювати масштаби і можливості компаній і входити поступово, вводячи по 3-5 продуктів за 1 робочий цикл.
На цих ринках є багато особливостей і відмінностей від звичної нам схеми в Україні або країнах ЄС.
Сегменти, в які можуть увійти українські меблеві компанії на цих ринках; B2B і міжнародний E-commerce, DIY і в деяких випадках B2G.
Розвинені країни EC і північна Європа: Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Австрія, Бельгія, Голландія, Данія, Польща, Словенія, Словаччина, Чехія, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Латвія.
Європейські країни також не залишилися в стороні від торговельних війн з Китаєм.
Дуже багато компаній і споживачів постраждало в період «локдауна» і хочуть застрахуватися від цілого комплексу ризиків.
Особлива увага приділяється відбору нових постачальників близьких регіонально до європейського ринку збуту.
Багато системні гравці почали промацувати можливість розміщувати свої замовлення на українських виробничих потужностях. Європейські країни мають потребу в меблів сегмента дешевий, середній і середній плюс.
Оптимальна логістика та наявність збутової інфраструктури дає можливість Українським меблевим компаніям зайти на цей ринок відносно швидко.
Знайти торгових партнерів в секторах B2B і міжнародний E-commerce, DIY.
На меблевому ринку країн ЄС буде жорстка конкуренція з локальними європейськими виробниками по модельному ряду, ціною, якістю і сервісу.
“Джентельменский бізнес набір” однозначно не найсильніша боку українських компаній особливо в напрямку «реплік і копій» європейських фабрик з якими виходити на цивілізований ринок категорично протипоказане.
На наш погляд входити треба в зростаючий формат міжнародного E-commerce Amazon так як він представлений в шести найбільших європейських країнах з покриттям доставок по всіх країнах ЄС.
Цікаві також контрактні поставки меблів в спеціалізовані торговельні мережі, але цей сегмент повноцінно почне працювати восени-взимку 2020 року.
Відкрито можливості на європейському ринку для дизайнерської українських меблів і в першу чергу треба шукати професійних дистриб’юторів арт-меблів з сильними компетенціями в E-commerce і створенні концептуальних шоурумів.
Тільки в цьому випадку українські предметні дизайнери можуть очікувати пристойні продажу своїх авторських продуктів.
Нові та нові індустріальні країни 1-4 хвилі: КНР і сателіти, Південна Корея, Індія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Чилі, Бразилія, Аргентина, ПАР.
Приватні та державні контракти.
Вихід на локальні і регіональні архітектурно дизайнерські студії.
Проектний продаж дорогою дизайнерських меблів і готових інтер’єрних рішень на ринку B2B і B2C.
Конкуренція з італійськими та іспанськими компаніями.
Поставка обмеженого модельного ряду в локальний і міжнародний E-commerce.
Контрактні поставки в серійних меблів в державні та комерційні організації.
Ці країни цікаві для виробників недорогий серійної житлових меблів і кухонь.
Найголовніше для входу на цих ринках знайти надійного бізнес партнера так як локальні ризики досить високі для розвитку власних продажів і дистрибуції через представництво.
Країни Близького Сходу та ОАЕ.
Особливе місце займає цей ринок тут є дуже великі гроші і дуже високі вимоги до продукту і сервісу.
Тут багато приватних і державних контрактів меблів високого цінового рівня.
Ринок вимагає створення комплексних інтер’єрів, укомплектованих меблевими рішеннями під ключ з одних рук.
Задіяна складний ланцюжок створення цінності для кінцевого клієнта і користувача.
На цей ринок необхідно виходити серйозно підготовленим компаніям для гри в довгу за складними правилами чужої території.
В Україні небагато таких компаній не більше 10 з них реально можуть працювати на такому складному і вимогливому ринку максимум три компанії.
Перспективні індустріальні країни: Нігерія, Єгипет, Пакистан, Бангладеш, В’єтнам.
Державні та донорські контракти для цих країн цікаві українським виробникам серійних меблів.
Існує досить багато запитів на меблі для дитячих садків, шкіл, офісів та житлових просторів типу кампус або малосімейний гуртожиток.
На ринках цих країн може бути затребуваний найпростіший і «консервативний» продукт, це дає хорошу можливість на розпродажі партій товарів минулих сезонів і непроданих в торгових мережах залишків. Але навіть «дисконтний продукт» вимагатиме нормальної подачі і контенту.
Для роботи на таких ринках треба знаходити надійних торгових агентів і посередників так як дуже великі комерційні ризики по оплатах і приймання комерційних партій.
РАЗОМ: Нові виклики створюють запит на принципово новий асортимент продукту на Українському та Світовому ринку.
Запит на особисту і колективну безпеку створюють нові категорії продуктів.
Споживач почав проводити вдома більше часу і як наслідок зросли запити на меблі з екологічно чистих матеріалів особливо в м’яких меблів і спальних групах.
Багато запитів на зміну передпокої і біля вхідних зони з окремою сортуванням умовно чистої одягу, і умовно вуличного одягу.
Так само спостерігається запит на дезінфекцію і обробку переносної одягу і людини, домашнього вихованця, який прийшов з вулиці.
Окремо стоїть питання різної санітарної обробки упакованих продуктів і різних домашніх предметів і електронних гаджетів.
Зазнає змін, і кухня вона стане більше адже, і сім’я на ній частіше збирається і тепер це публічна зона комунікацій і відео конференцій. А значить і цього необхідно приділити увагу в майбутніх продуктах.
Треба відзначити що цей тренд довгостроковий і вимагає створення лінійок продуктів нового покоління на стику технологій виробництва меблів, приладобудування, мікробіології і вірусології, програмного забезпечення.
Продукція нового покоління вже займає свої ніші в громадських місцях і приватних інтер’єрах наступний крок мас-маркет сегмент.
Менше не потрібних переміщень по місту переформатують Retail.
Транспортні обмеження в Україні та Світі істотно змінили трафік споживачів до торговельних центрів він істотно знизився.
Відповідно підріс трафік у магазинів в крокової доступності від будинку, а також значно зросла частка придбання продуктів, одягу і меблів в E-commerce.
Новий поведінковий патерн споживачів істотно вплине на роздрібний меблевий Retail що призведе до зменшення і закриття торгових точок застарілого архаїчного формату і відкриттю інших торгових точок нового формату.
Важлива тема найближчого майбутнього це безпілотна доставка і вже на цьому ранньому етапі потрібно вести адаптацію продуктів для реалізації таких можливостей.
Психологічна та емоційна стійкість вимагає перегляду робочих місць.
Для роботи в офісі і навіть вдома знадобляться робочі місця нового типу.
Поєднання в час роботи багатьох функцій диктує і більший формат робочого місця так і його «капсульний» закритість від зовнішніх подразників.
Формат безперервного спілкування і роботи на 2-3 електронних пристроях єдине моментно це вимога часу.
Можливість зосередженої персональної роботи і командної роботи в крос-команді, не переходячи в інші простори і є основне протиріччя в створенні сучасного робочого місця.
Для робочого місця «Home Office» буде важлива «ізоляція» від сімейної та побутової обстановки.
Для повноцінного робочого місця «Hybrid Office» буде важлива адаптивність під антропометрії користувача і можливість інтеграції сучасних комп’ютерних систем.
Істотним фактором емоційного комфорту буде зонування акустичними перегородками і створення кордонів особистого простору додаткової меблями для психологічного відновлення.
Комфорт і інтеграція меблів в цифрові системи нові виклики гіпперкоммунікацій.
Продовжуючи тему робочих місць будинку і в офісі хочеться відзначити тему інтеграції з цифровими інформаційними платформами і гаджетами робочих місць.
За своєю суттю зароджується нова товарна категорія «Smart Desk» в яку вмонтовано систему акустики, цифровий хаб, зарядна станція і ще багато чого щоб система Коннект з флагманськими гаджетами світових лідерів цифрової індустрії.
Такі рішення дозволять практично в один дотик почати діалог в чаті з віддаленою командою або споживачем, клієнтом, партнером.
У таких системах головним буде мультизадачність і мультиформатность, підтримка і коннект різних цифрових пристроїв у функціональній зоні оператора робочого місця.
Завдання знаходиться на стику меблів, приладобудування, програмного забезпечення.
На сьогодні існують дизайн концепції, робочі прототипи і перед серійні моделі таких «Smart Desk».
Ми спільно з нашим українським партнером розробляємо такий продукт для експортного та внутрішнього ринку.
Збільшення життєвого циклу меблів і можливість «вторинної переробки».
У традиційних меблів для дому буде наблюдатся тенденції до збільшення терміну ефективного використання. Це пов’язано перш за все з невдоволенням споживачів викидати улюблені предмети в слідстві їх короткого життєвого циклу.
Починаючи з 2000-х років короткий життєвий цикл продукту диктували безвідповідальні ТНК, виробники і глобальні торговельні мережі в гонитві за дешевою ціною і валовими продажами.
На догоду цій збитковою бізнес моделі знищувалися величезні лісові масиви в Україні, Африці, Південній Америці.
Маючи в основі багато цінного ресурсу у вигляді лісу, тканин і інших природних матеріалів продукт проектувався «так щоб через рік поміняли на новий».
Це породжувало дедалі більше масове невдоволення споживачів, які відчували не однозначні і безвихідність такої ситуації замість корисних і потрібних предметів генерувався сміття і відходи забруднюють навколишнє середовище.
Починаючи з 2010 року всі в ринок входить поняття “соціально відповідальне споживання і виробництво”, а також «кругова економіка».
Так в перспективі вартості володіння предметом наочно перемагає більш якісний і долгоживущий продукт.
Такий виріб менше генерує сміття, технологічні витрати практично порівнянні з «одноразовим продуктом» а споживання заповнюваних і не заповнюваних природних ресурсів істотно нижче.
Зростає ціле покоління соціально відповідальних споживачів, у яких сформовано запит на продукт дбайливо ставиться до навколишнього середовища і несе цінність, а не проблеми переробки та утилізації наступним поколінням.
Стає актуальним питання у споживача скільки проживе продукт і на скільки він піддається повторній переробці.
Фаст-меблі з перероблених і біо матеріалів, що розлагаються, в технології 3-D друк.
Для закриття запитів ринку мас-маркет вже актуально розглядати можливості серійної 3 D друку екологічних біо розкладаються мас.
Такий продукт може мати гарантований термін експлуатації 3 або 5 років після чого його можна утилізувати без шкоди для навколишнього середовища.
Він може бути збірно-розбірних і упаковується в плоскі коробки.
Проводити такі продукти буде можливо за готовими моделям і цифровим каталогам на території великих DIY торгових центрів.
Таке рішення дозволить знизити запаси ТМЦ на складах, оптимізувати логістику, вивільнити оборотні кошти.
Це шлях не тільки для категорії бюджетна меблі групи АА-щоденного масового попиту за спеціальною ціною, а й інших товарних груп.
P.S.
Дослідження і висновки, які зробила наша студія дизайну SV & Partners не остаточні і ми продовжуємо працювати над новими статтями.
Зміни в світі і соціумі йдуть з величезною швидкістю і багато подій ми не змогли описати в цьому невеликому матеріалі.
Пропонуємо відкрите спілкування і обговорення запропонованих тем, як в коментарях під цією статтею, так і в особистих повідомленнях на e-mail.
Всіх зацікавлених в програмі експорту меблів і предметів інтер’єрів в США просимо звернеться до Любов Сукненко, офіційному представнику HPMKT і Валерію Сухицькому партнеру «EF cluster».
Студія предметного дизайну SV & Partners спільно з нашим партнером https://uidfcluster.com/ готуємо системну програму виходу на меблевий ринок США в 2020-2021 роках для Предметних Дизайнерів і Мебельного Бізнесу України.
CDO студії предметного дизайну повного циклу «SV & Partners».
Автор тексту Валерій Сухицький.
Та прибуде з вами креативна сила!