Конкурентная стратегия мебельной отрасли Украины

Вводная часть в тему статьи

Добрый день уважаемые Коллеги Украинские Производители Мебели мы продолжаем тему Стратегии развития Мебельной отрасли Украины.

Предлагаем наш персональный взгляд на один из элементов Глобальной стратегии Мебельной Отрасли ознакомится с нашим видением Конкурентной Стратегией. 

Понимаем, что в рамках формата журнала подачу материала пришлось максимально сконцентрировать и важные существенные элементы обозреваем в тезисном виде.

Глобально Стратегия Конкуренции мебельной отрасли занимает объем минимум в 200 — 500 страниц.

Классическая форма подачи документа содержит разделы с подробными экономическими и маркетинговыми выкладками, но сегодня наша цель посеять зерно поиска эффективных решений в концепциях и идеях топ менеджмента и собственников Украинских Мебельных Компаний.

Мы намеренно многие разделы не подаем, а наиболее важные сжали до понятных и емких смыслов и определений.

Материалы по данной теме готовились крайние 6 месяцев и несколько раз пришлось переписывать содержание документа учитывая изменения на Международных рынках и полученные внутренние инсайты от большого количества собственников Украинских Мебельных Компаний.

Благодарим редакцию журнала «Меблева Справа» и лично редактора Елену Махоту за возможность поделится нашими мыслями с коллегами по глобальной теме «Конкурентная Стратегия Мебельной отрасли Украины» в сокращенном формате этой статьи на страницах профильного отраслевого издания.

Краткое понятие что такое конкурентная стратегия.

• Конкурентная стратегия важнейший элемент стратегического менеджмента страны, отрасли, бизнес асоциации, группы компаний и отдельного бизнеса и даже отдельного человека.
• Конкурентная стратегия -это дисциплина академических исследований в области управления и высшего стратегического менеджмента.
• Конкурентная стратегия — это основополагающий анализ факторов и сил, позволяющий государствам, отраслям и компаниям найти свою уникальную и сильную позицию в цепочке создания и потребления ценностей.

Основные компоненты конкурентной стратегии.

• Консолидированная Кросс — команда исследования и разработки.
• Итоговый документ «Конкурентная Стратегия Мебельной Отрасли Украины»
• Методики внедрения и мониторинга, разработанные с учетом масштабов бизнеса.
• Внешняя и внутренние Кросс — команды внедрения и имплементации.
• Субъекты контроля и мониторинга
• Объекты внедрения и непрерывного изменения
• Промежуточные и Конечные точки стратегических инициатив и целей.

Интеграция конкурентной стратегии отрасли в конкурентную стратегию государства.

Одной из сложных задач является интеграция стратегии развития и конкурентной стратегии мебельной отрасли в единую стратегию развития государства Украина.

Мы как EF cluster и его основатели SV & Partners, TRADEX, КМКЯ создали небольшую рабочую группу из представителей мебельного бизнеса, авторитетных экспертов мебельной отрасли, мебельных и промышленных дизайнеров, представителей профильных вузов, производителей мебельной фурнитуры и компонентов, поставщиков сырья и материалов, поставщиков оборудования инструментов, специалистов мебельного ритейла, экспортных агентств, представителей национальных выставок и отраслевых бизнес объединений.

В такую рабочую группу на этапе сформированной концепции документа необходимо включить представителей из государственного сектора управления и заинтересованных ведомств.

Создав полноценную команду проекта можно в срок от 6 до 12 месяцев создать необходимый пакет документов, обсудить его, синхронизировать с другими государственными документами и начать его внедрение в мебельную отрасль в целом.

Альтернативные и тождественные трактовки конкурентной стратегии.

По своей сути все трактовки говорят о визии и сценарном планировании будущего для Украинской мебельной отрасли и компаний на внешнем и внутреннем рынке в долгосрочный период.

• Конкурентная стратегия мебельной отрасли Украины.
• Стратегия конкурентного преимущества Украинской мебельной отрасли
• Форсайт Украинской мебельной отрасли.
• Анализ конкурентов Украинской мебельной отрасли.
• Долгосрочное прогнозирование мебельной отрасли Украины.

Ситуация в мебельной отрасли Украины сложившаяся на период 2020-2021 год.

• Падение ВВП экономики на конец 2019 года на — 8%
• Карантинные и экономические ограничения 2020-2021 которые привели к падению спроса на мебель минимум на 50-70% на протяжении 2020 года и снижению покупательской способности в 2021 году.
• Рост цен на сырье и материалы от 50 до 300%.
• Рост цен на энергоносители.
• Высокая стоимость финансовых ресурсов и отсутствие длинных денег.
• Кадровый дефицит и отток персонала в страны ЕС

Для дополнения информации по данному разделу рекомендуем прочитать трилогию наших авторских статей за 2020 год.

Основные сегменты в которых работают Украинские Мебельные компании.

В представленных сегментах можно достичь существенного роста товарооборота на внешних рынках за счет стратегии товар замещения продукции Азиатского и Европейского производства и контрактного производства по заказам Private Label.

При стабилизации и улучшении экономической ситуации в Украине можно рассматривать возможность увеличения доли рынка компаний лидеров за счет усиления собственных товарных позиций.  

• Корпусная Жилая мебель из мебельных плит
• Корпусная Жилая мебель из натурального дерева
• Мягкая Мебель
• Матрасы
• Мебель для кухонь
• Кресла и стулья для офисов
• Офисная мебель
• Торговая мебель и оборудование
• Мебель для HORECA
• Мебель для учреждений образования

Основные каналы сбыта мебельной продукции на внешних экспортных рынках

Потенциал годового товарооборота более 1 Миллиарда долларов США для Украинских мебельных компаний в каждом из представленных сегментов.

• B2С | B2B  поставки продукта на международных E-commerce платформа
• B2B поставки OEM | ODM продукции специализированным торговым сетям и DIY
• B2B Контрактные поставки в сегмент HORECA
• B2B поставки в сегменте Office and Public Spaces
• B2С | B2B поставки частных интерьеров апартаментов, коттеджей, вилл, дворцовых сооружений и отделка круизных лайнеров и супер-яхт

Основные каналы сбыта мебельной продукции на внутреннем рынке.

Потенциал годового товарооборота более 100 Миллионов долларов США в каждом из представленных сегментов на внутреннем рынке Украины.

На период написания статьи товарооборот Украинской мебельной отрасли на внутреннем рынке за период 2020 года имел расчётное значение менее 100 Миллионов Долларов США.

Более точных данный к сожалению, получить не удалось в виду закрытости данных о реальных оборотах мебельных компаний и релевантной статистики в период карантинных ограничений.

Около 40-50% товарооборота на внутреннем рынке мебели для конечных покупателей совершается в наличной форме и соответственно не отражается в официальной статистике.

Именно по этой причине мы даем «расчетные значения» а не фактическую цифру государственной статистики.

• B2C прямые продажи серийной продукции и индивидуальных решений
• B2B поставки в сегменте поставки OEM | ODM продукции специализированным торговым сетям и DIY
• B2С| B2B  поставки продукта на локальные E-commerce платформа и специализированные сайты
• B2B Контрактные поставки в сегмент HORECA
• B2B поставки в сегменте Office and Public Spaces
• B2С| B2B поставки частных интерьеров апартаментов, коттеджей, вилл.
• B2G тендерные поставки для государственных компаний и ведомств Украины.

SWOT – анализ.

Внутренние отраслевые факторы, существенно влияющие на большинство Украинских мебельных компаний и мебельную индустрию целом.

Сильные стороны.

• Географическое положение Украины относительно ключевых потребителей в США и ЕС.
• Разветвленная Транспортная система по Украине с выходом на рынки ЕС и СНГ
• Наличие большого количества Производственных площадей и инфраструктура деревообрабатывающей и мебельной отрасли оставшаяся еще с времен УССР
• Технически грамотные специалисты с высшим образованием и профильные вузы.
• Наличие основных сырьевых ресурсов для мебельной промышленности
• Наличие сырьевых ресурсов для производства мебельной фурнитуры и компонентов.

Слабые стороны.

• Устаревшие бизнес модели мебельных производственных и торговых предприятий.
• «Архаичные» структуры управленческого менеджмента в мебельных компаниях
• Отставшая технологическая база большинства мебельных предприятий.
• Кадровый дефицит большинства специалистов в мебельной индустрии.
• Устаревшие модельные ряды и продукты мебельных компаний, которые на 80-90% являются копиями европейских моделей мебели.
• Отсутствие отраслевых стандартов и методик создания и внедрения продукта.
• Создание продающего Контента в современном цифровом формате.
• Маркетинговые стратегии и продвижение в digital и offline
• Большой качественный и количественный разброс в размерах и форматах мебельных компаний. 

Угрозы.

• Карантинные ограничения, существенно уменьшающие потребление мебели.
• Существенное уменьшение платежеспособных потребителей.
• Рост стоимости сырья.
• Рост стоимости транспортных перевозок.
• Дефицит основных материалов и компонентов.
• Ценообразование, не позволяющее эффективно конкурировать на внутреннем и внешнем рынке
• Необратимая смена парадигмы потребления продукта под влиянием доктрины «Инклюзивного Капитализма Стейкхолдеров» и транс национальных корпораций «FAANG»

Возможности.

• Внедрение новых бизнес моделей и форматов работ.
• Создание собственного узнаваемого Лица — продукта Украинской мебельной отрасли используя творческий потенциал Украинских Предметных Дизайнеров.
• Консолидированный выход на экспортные рынки США, Канады, Великобритании, Австралии и стран ЕС.
• Привлечение целевых финансовых инструментов по создание индустриальных техно парков мебельного сектора, которые имеют экспортную ориентацию.
• Внедрение новых технологий и автоматизация производств до INDACTRY 4.0
• Консолидация и объединение в торговое закупочные союзы и группы, кластеры и профильные отраслевые бизнес организации.
• Активное участие в международных мебельных выставках коллективным национальным стендом из пула экспорта ориентированных мебельных компаний
• Создание специальной программы «Привлечение целевых торговых партнеров и байеров осуществлять подбор фабрик для выполнения международных контрактов на крупнейшей специализированной мебельной выставке в Украине KIFF»

PEST – анализ.

Внешние факторы, влияющие на Украинскую Мебельную Отрасль.

Политические факторы

• Деградация «старых политических элит» 
• «Вакуум компетенций» органов государственного управления.
• Постоянные внутренние политически и экономические «разборки» олигархов и кланов.
• Отсутствие зрелых Украинских политических партии и сил, нацеленных на субективизацию Украины.
• Отсутствие молодых профессиональных политиков и государственных управленцев.
• Нестабильность курса внешней и внутренней политики в Украине.
• Неопределенность статуса Украины как государственного образования в эпоху «Глобального Противостояния» между «Инклюзивным капитализмом коллективного Запада» и «Авторитарным сырьевым Капитализмом Востока»
• Многовековая ситуация «Пограничного Государства» на перепутье чужих интересов.

Экономические факторы

• Отсутствие долгосрочной экономической стратегии государства и отраслей в перспективе 10 лет и более.
• Отсутствие отраслевой экспортной политики и программ государственной поддержки.
• Отсутствие системы протекционизма национального производителя товаров и услуг.
• Огромный дефицит государственного бюджета.
• Деиндустриализация национальных отраслей и секторов экономики под давлением транснациональных корпораций.
• Высокая стоимость энергоносителей на внутреннем рынке.
• Олигархические монополии на сырьевых рынках и энергетическом рынке.
• Налоговая и фискальная политика не соответствует задачам и целям роста экономики государства и увеличения доходов населения.
• Высокая стоимость денежных ресурсов и отсутствие «длинных дешёвых инвестиционных денег»

Социальные факторы

• Низкий уровень базовых зарплат в всех без исключения секторах экономики госсектора и частного производства.
• Отток трудоспособного населения в страны EC.
• Высокая налоговая нагрузка и отчисления на трудоспособное население.
• Отрицательная Демографическая ситуация с приростом населения.
• Разрушение системы образования всех типов аккредитации.
• Разрушение системы медицинского обслуживания.

Технологические факторы

• Отставший технологический цикл индустрии 2.0 — 3.0 основанный на дешёвой рабочей силе и доступных энергоносителях.
• Мало Украинских продуктов с полным внутренним циклом переработки и высокой добавленной стоимостью выпускается в мебельной отрасли.
• Отсутствие целых секторов станкостроения внутри Украины и тотальная зависимость от импорта ключевых технологий, оборудования, компонентов, определенных видов специального сырья.
• Практически не работает законодательная база о защите авторских и смежных прав и именно это позволяет предприятиям не создавать свой продукт, а производить подделки и копии чужих продуктов тем самым не развивать внутреннюю компетенцию создавать конкурентный продукт и пользоваться услугами Украинских Предметных Дизайнеров.

Планирование выхода на перспективные Международные мебельные рынки.

Важным этапом решения задачи с множеством неизвестных является этап планирования действий команды и участников проекта «Конкурентная Стратегия Мебельной отрасли Украины»

• Создание команды проекта.
• Аудит возможностей и ресурсов мебельной отрасли.
• Определение целевых рынков и игроков на 10 летний период.
• Определение ключевых продуктов и трендов на период 10 лет.
• Финансовое планирование комплексных маркетинговых мероприятий и инструментов на 10 лет.
• Привлечение совместного финансирования и грантовой помощи.
• Имплементация и внедрение.
• Ревизия стратегии и целей исходя из 2 летнего цикла.
• Обучение и преемственность команды и участников проекта.  

Основные Страны, конкурирующие с Украиной в мебельном секторе.

В Мире в целом занимают значимые позиции в мебельном секторе и сегменте Mass Market страны с ростущей экономикой.

• Китай – Офисные кресла и стулья, офисная мебель, мебель из плит ДСП, Домашний Текстиль, Корпусные модульные системы и кухни.
• Ветнам – Мебель из натурального дерева, Мягкая мебель
• Мексика – Матрасы, Мягкая Мебель
• Малайзия – Мебель из натурального дерева, Садовая мебель, Кровати и мебель для Спален
• Индия – Мебель для Спален, Домашний Текстиль, Корпусная мебель из дерева.

На Европейском континенте в мебельном секторе и сегменте средних и высоких ценовых предложений лидирую следующие страны:

• Италия – Офисная мебель высокого ценового уровня, Авторские Дизайнерские коллекции, Классические и Современные Кухни и Гостиные, Мягкая мебель и Спальни. Матрасы.
• Испания – Корпусная мебель среднего ценового уровня, Мебель для ванных комнат, Детская мебель.
• Португалия – Дизайнерская мебель среднего и высокого ценового уровня.
• Германия – Мебель среднего ценового уровня для офиса и дома из плитных материалов, облицованная натуральным шпоном с применение дерева.
• Австрия – Дизайнерская мебель среднего и высокого ценового уровня из натурального дерева.

Особое внимание на Европейском континенте в мебельном секторе занимает растущий потенциал

• Польша – Крупно серийная корпусная и мягкая мебель в сегменте Mass Market в дешёвом и среднем ценовом сегменте.

Особое внимание на Американском континенте в мебельном секторе как удобные страны для серьезных инвестиций

• Бразилия – Наличие финансирования развития мебельной отрасли с стороны крупных компаний из США. Хорошая сырьевая база и достаточно большой человеческий ресурс для создания в Южноамериканском регионе сильного игрока на мебельном рынке.
• Мексика – Общая граница, налаженная транспортная инфраструктура и давние деловые коммуникации позволяют активно финансировать развитие мебельной отрасли с стороны крупных компаний из США.

Хорошая сырьевая база и достаточный человеческий ресурс для создания в сильного игрока на мебельном рынке США как альтернативы Китайским и Азиатским компаниям.

Топ 10 Стран с перспективными рынками для Украинской мебельной отрасли.

• США – самый большой консолидированный рынок мебели, позволявший продавать практически любую мебель очень большими объемами в сегменте «Mass Market» Используем торговые войны между США И Китаем и замещаем продукцию из Китая и Азиатского региона.
• Канада – географически примыкает к самому большому рынку и имеет общую с США развитую сет сообщений. Отсутствие собственной полноценной мебельной отрасли из плитных материалов, сильно развита деревообработка.

• Великобритания – ограниченная сырьевая база и высокая стоимость собственного продукта необходимо применить долгосрочную стратегию замещения. 
• Австралия – отсутствие собственной полноценной мебельной отрасли и значительное удаление от всех мировых поставщиков позволяет заводить новых поставщиков и продукты на рынок с низкой конкуренцией.
• Индия – большой потенциал растущего рынка и слабая собственная мебельная отрасль позволяет замещать поставки мебели и мебельных компонентов из Китая в связи с затяжным конфликтом.
• Новая Зеландия — отсутствие собственной полноценной мебельной отрасли и значительное удаление от всех мировых поставщиков позволяет заводить новых поставщиков и продукты на рынок с низкой конкуренцией.

• Швейцария – отсутствие полноценной мебельной промышленности, дефицит или высокая стоимость сырья и компонентов. Большинство продуктов поставляют страны ЕС. Ограниченность каналов дистрибуции из-за масштабов страны и статуса не члена ЕС. Требовательный рынок продукции среднего и высокого ценового уровня. Возможно применение стратегии замещения в продукте. 

• Австрия – Частичная ограниченность в сырьевых ресурсах и зависимость от импорта сырья. Высокая стоимость продукта собственного производства для входа на рынок и удержания позиций Украинских мебельных компаний необходимо применить долгосрочную стратегию замещения. Сформированный рынок потребляющий продукцию высокого качества.

• Дания – Хороший потенциал внутреннего рынка и прилегающих Скандинавских стран и стран Бенилюкса позволяет организовать эффективный экспорт и логистику. Страна имеет свою мебельную промышленности, но также достаточно много импортирует мебели из стран EC и переваливает значительное количество грузов через свои порты.Имеет скрытые резервы по территории заселения и полезным ресурсам в виде острова Гренландия.   

Перспективные продукты и направления.

• Создание корпусной и мягкой мебели в основе которой лежит технология 3D печати био-разлагаемыми массами с гарантированным рабочим циклом эксплуатации от 3 до 5 лет.
• Мебель с длинным жизненным циклом для тяжелой профессиональной эксплуатации и возможностью рециркуирования.
• «Умная мебель» для работы, учебы и отдыха дома.
• Мебель для космических межпланетных станций и поселений.
• Мебель из промышленных и бытовых отходов которую можно безвредно переработать или использовать как удобрение.
• Сверх легкая и сверх компактная мебель которую можно доставить дроном с автоматизированного склада или робота грузовика без участия человека, по воздуху, по дороге и по воде.
• Авторская эмоциональная мебель как арт-объект и предмет коллекционирования и искусства.
• Фамильная мебель и интерьеры из дорогих натуральных материалов премиум и люкс класса для наследования и пользования 2-5 поколениями владельцев.

Перспективные бизнес модели потребления мебели сегмента «Mass Market».

• Построение «экосистемы» потребителей — пользователей, вовлеченных в коммуникацию с продуктом в цифровых и аналоговых каналах коммуникации и дистрибуции.
• SaaS модели продажи подписки на пользование мебелью и готовые интерьерными решениями.
• «Корпоративный Коливинг» — пользуйся пока работаешь в компании и переходи на новый более высокий уровень жизни достигая общих целей компании.

Инструменты отраслевой конкурентной стратегии рассчитываются на период от 10 до 25 лет.

Представлены главные разделы, которые входят в консолидированный документ «План стратегического развития мебельной отрасли Украины».

Каждый документ коллективный труд практиков, бизнесменов, ученых, теоретиков который необходимо создать для успешного и системного развития мебельной индустрии и мебельного бизнеса в Украине.

Над таким документом уже работает команда EF cluster https://uidfcluster.com/

Для подготовки комплекса таких документов нам понадобится команда экспертов из 20 -30 человек и группа студентов волонтеров.

В течении 12 месяцев такой документ можно будет представит для коллективного обсуждения заинтересованным стейкхолдерам.     

• План стратегического развития отрасли.
• Отраслевая конкурентная стратегия
• Релевантная отраслевая статистика.
• Кадровая политика и образовательная политика отрасли.
• Научная политика.
• Индустриально технологическая политика.
• Национальная Отраслевая политика восполняемых и невосполнимых ресурсов и сырья.
• Политика отраслевой круговой экономики (рециклингу) и переработки отходов.
• Политика защиты и преференций для производителей на внутреннем рынке.
• Налоговая и Фискальная отраслевая политика для экспортеров.
• Кредитно-финансовая отраслевая политика.
• Политика интеграции с креативной экономикой и дизайн сообществом.
• Профильные отраслевые бизнес объединения и региональные производственные кластеры, индустриальные парки.
• Украинские Национальные Мебельные выставки Международного Формата.
• Национальная Отраслевая сертифицированная испытательная лаборатория мирового уровня.
• Отраслевая и кросс-отраслевая система сертификации и стандартизации.
• Национальные Отраслевые международные конференции
• Национальные Отраслевые эксперты международного уровня
• Национальный Отраслевой стандарт маркетинговых коммуникаций в рамках национальных стендов и экспозиций на международных выставках и конференциях.
• Международные Торговые миссии
• Национальные Отраслевые Информационно — Торговые цифровые платформы.
• Национальная отраслевая пресса и учебно-методическая литература  

Итоговые выводы.

• Высокие риски для мебельной отрасли и компаний в целом которые сформировались в связи с долгосрочной кризисной политической и экономической ситуацией в Украине приводят к потере интереса инвестировать в новые мебельные производства.
• На Международном мебельном рынке репутация Украинской Мебельной отрасли только формируется и у многих серьезных игроков очень осторожная политика сотрудничества с мебельными компаниями из Украины.
• Стратегия роста Украинской мебельной отрасли находится на стадии формирования релевантной экспертной команды проекта EF cluster. 
• Украина имеет потенциально возможность выйти на ключевые мебельные рынки на четырех Континентах и построить успешный экспорт. По нашим оценкам это потребует минимум 15 лет.
• По нашим оценкам мебельная отрасль и смежные сегменты нуждаются в притоке инвестиционного капитала в размере не менее 5 Миллиардов долларов США для совершения качественного и количественного прорыва на новые горизонты возможностей в течении ближайших 5 лет.
• Самым критичным ресурсом для реализации стратегии является политический и экономический курс самой Украины и ее Субъектность как государства имеющего международные экономические интересы.
• Внутренний рынок для украинских мебельных компаний является базовой платформой роста и масштабирования.
• От того насколько успешно компания развивается на своем родном «домашнем» рынке во многом зависит проекция успеха на экспортных рынках.
• Рынок мебели Украины при правильном подходе позволяет сформировать собственный стартовый капитал для последующей инвестиции в развитие новых проектов и рынков как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках.
• Зрелые мебельные компании понимают приоритетность экспансии на внешнем рынке и выбор первых ключевых рынков для выхода исходя из следующих факторов: барьеров входа, масштабов рынка, предполагаемых объемов товарооборота в год, географического удаления, культурных отличий в предпочтениях и потреблении продукта.
• Необходимо взращивать и поддерживать компании локомотивы мебельной отрасли при этом «нагружать» такие «компании –локомотивы» задачами полезными для развития отрасли и экосистемы в целом, например, использование разработок украинских предметных дизайнеров в своих коллекциях, коллаборация с «молодыми брендами» на национальных стендах в международных выставках, продвижение продуктов «молодых брендов» в своих торговых сетях на льготных условиях, техническое шефство и бизнес наставничество в рамках регионального и секторального объединения.
• Протекционизм относительно защиты внутреннего мебельного рынка позволит вырастить новое поколение мебельных компаний и укрепить финансовое состояние мебельной отрасли. Оградить растущие компании от агрессивных действий западных транснациональных мебельных компаний и азиатских производителей в дешёвом сегменте.
• Наращивание «мышц» мебельными компаниями за счет только одного внутреннего рынка в эпоху постоянных кризисов практически невозможно.
• Важнейший элемент, позволяющий нивелировать падения внутреннего спроса является экспорт сразу в несколько стран на различных континентах.
• Как не парадоксально это звучит в эпоху «украинского феодального капитализма», но мебельная отрасль требует внешнего администрирования и регулирования для создания условий устойчивого роста и усиления конкурентной стратегии с стороны государственных органов и профильных ассоциаций.  

Продолжаем диалог и коммуникацию с читателями.

Надеемся наша статья была для вас полезна.

Используя описанные инструменты и информацию, вы сможете переосмыслить конкурентную стратегию своего предприятия и создать инновационный продукт для внутреннего и экспортных рынков мебели.

Возможно вашей компании или даже группе компаний понадобится помощь и консультации создание персональной конкурентной стратегии мы открыты к диалогу и сложным вызовам.

У вас есть вопросы по данной теме или вашей компании нужна дополнительная информация от автора вы можете обратится к нам на электронную почту

studio.sukhytskyi@gmail.com

Предлагаем узнать больше о деятельности нашей команды, работающей над «Конкурентной Стратегией мебельной отрасли» и EF cluster и наших программах вывода украинских мебельных компаний на экспортный рынок США.

Вы можете обратится к нам на электронную почту

efcluster@gmail.com

С Уважением, 

Автор текста Валерий Сухицкий.

Founder Design agency SV & Partners.

Co- Founder EF cluster